掌上信泰

掌上信泰是信泰人寿面向保险代理人打造的移动展业服务工具，整合保单管理、客户维护、产品演算、线上理赔全链路业务模块，打通线下展业与线上办公流程。平台适配个险、银保、中介多条业务线，支持外勤人员随时随地完成投保、保全、回访等操作，内置网络大学学习板块与专属业务福利活动，界面布局简洁分层清晰，新手短时间即可熟悉基础操作，数据实时同步公司后台，减少线下材料往返递交成本，兼顾日常客户经营与业绩数据查看需求，为一线从业者搭建轻量化一站式业务服务终端。

应用介绍

掌上信泰覆盖保险业务从售前咨询到售后理赔全流程数字化操作，首页划分计划书、客户、保单中心、理赔服务四大核心功能区，搭配保险商城、刷脸考勤、网络大学辅助板块。代理人可录入客户信息生成个性化保障计划书，一键生成PDF分享至社交渠道；线上完成投保出单、保费支付、保单借款、信息变更等保全业务，无需前往线下网点。支持上门采集资料线上提交理赔申请，实时追踪案件审核进度，内置客户回访提醒台账，自动标注待跟进客户。平台定期上线展业激励福利、线上培训课程，同步更新公司在售寿险、重疾、意外险产品资料，所有业务操作留痕存档，业绩数据每日更新，适配外勤外出拜访、居家办公等多场景使用。

应用特色

1、多渠道计划书快速生成，10秒完成保障利益演算并支持离线保存模板。

2、客户信息分类台账管理，设置回访提醒标签，精准维护存量客户资源。

3、全品类线上保全服务，保单借款、缴费、信息修改均可移动端自助办结。

应用亮点

1、移动理赔线上递交材料，省去纸质文件流转，缩短理赔案件处理周期。

2、内置网络大学培训专区，免费观看产品讲解、销售技巧系列教学课程。

3、定期上线展业激励福利活动，完成业务指标可兑换实用经营物资奖励。

应用优势

1、业务全流程线上闭环，报价、出单、理赔一体化，大幅降低线下办事耗时。

2、业绩数据实时同步更新，随时查看个人保费、保单量、团队排名等经营数据。

3、轻量化交互页面，功能分区直观，中老年从业者也能快速上手基础操作。

小编点评

掌上信泰精准贴合保险外勤人员日常展业需求，没有冗余繁杂功能堆砌，全部模块围绕获客、经营、售后三大核心业务设计，实用性较强。线上理赔、一键计划书等功能切实解决传统展业来回跑网点、资料传递慢的痛点，网络大学板块能持续补充从业者专业知识，搭配常态化业务福利提升日常经营积极性。整体操作门槛低，数据同步稳定，覆盖绝大多数一线业务场景，适合长期外勤展业人员日常使用，仅少数复杂保全业务仍需补充线上核验材料，整体数字化服务能力能够满足代理人日常经营全部基础需求。