赫奕传家

赫奕传家聚焦高净值家庭财富与家风双重传承，搭建线上线下一体化家族信托数字化服务载体，覆盖资产管控、业务办理、家族文化记录全场景。APP内设传承、资产、资讯、个人四大核心模块，支持远程实名认证、智能双录、线上签合同等全流程自助操作，无需线下反复跑腿。平台聚合多款合规信托产品，实时同步持仓、盈亏、净值等资产明细，搭配财经课堂、家族专属活动资讯，注册完成实名认证即可解锁积分任务，兑换传承规划专属服务权益，兼顾资产打理与家族文脉留存，适配多代家庭长期传承规划需求。

应用介绍

赫奕传家依托七大家族办公室服务矩阵，打通线上自助办理与线下专属顾问协同服务链路，打造一站式家族传承管理工具。用户登录后可在传承板块提交家族信托立项、财产交付等业务申请，全流程节点实时可视化；资产板块聚合推送信托产品，清晰标注起投门槛、收益区间、存续周期，自主提交投资指令全程留痕可查。系统按季度自动推送完整财产管理报告，完整披露资产运作与收益分配情况。资讯板块更新财富传承课程、行业白皮书与线下沙龙活动，用户完成签到、完善家族信息、分享服务内容可累积积分，兑换法税咨询、家风档案整理等专属福利，兼顾财富保值规划与家族故事、家训影像数字化留存。

应用特色

1、线上线下OMO协同服务，线上提交需求后线下N+1专家团队一对一跟进规划。

2、全流程数字化业务通道，远程完成KYC、视频双录、电子签约等合规操作。

3、双维度传承内容分区，兼顾金融资产管理与家族家风、影像档案存储。

应用亮点

1、实时资产全景可视化，一键查看持仓明细、交易流水、产品净值与盈亏数据。

2、合规产品聚合展示，统一标注风险等级、分配规则，简化产品筛选对比流程。

3、积分福利长效体系，日常操作累积积分可兑换法税、传承规划一对一咨询服务。

应用优势

1、完整季度资产披露报告自动推送，每笔资产运作流向清晰可追溯查阅。

2、多终端数据实时同步，手机端随时更新家族档案、查看业务办理进度。

3、专业顾问资源内置平台，覆盖财富、法税、家族文脉整理多领域专家。

小编点评

赫奕传家区别于普通理财APP，跳出单一投资工具定位，把财富管理与家族文脉传承结合，解决高净值家庭资产打理、代际交接、家风留存多重需求。操作逻辑简洁清晰，各功能模块分区明确，新手完成实名认证即可自主办理大部分信托业务，不用频繁往返线下网点。资产披露透明度高，每一份报告数据详实，搭配免费财经课程降低传承规划认知门槛，积分福利降低专业咨询成本。整体功能贴合家族长期规划实际需求，线上线下联动的服务模式，让财富保值与家风延续形成完整闭环，适合有长期家族传承规划的家庭长期使用。